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【道科创】大众“入驻”国轩高科,新能源汽车赛道预备战已经打响! ... ...

来源:[个股资讯] 139 3 0 2020-5-30 16:17
原作者: 唐文 收藏 分享链接 邀请

这两天市场的头号新闻莫过于“大众投资21亿欧元,成为国轩高科最大股东”这一事件。受该消息刺激,周五一开盘国轩高科出现“一字涨停”,锂电池板块其他个股也顺势纷纷走高。事实上,早在2019年大众汽车就在考虑投资中国汽车供应商的可能性。但是是什么让大众最终下决心在国轩高科身上下重注的呢?带着这个疑问,让我们首先来看一下当前的局势。

大众与国轩高科联手,双方优势互补

来源:网络

为什么投资中国汽车动力电池供应商?

受疫情影响,今年全球汽车市场产销数量急剧下滑。4月全球部分汽车市场销量跌至历史低位,美国、日本、巴西跌幅分别为47%、30%、77%。欧洲作为重灾区,更是以78.3%的水平领跌。相比之下,中国的乘用车销量数据异常抗跌,跌幅仅为2%。对于全球车企而言,中国汽车市场的重要地位不言而喻。

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另一方面,欧盟规定到2020年底,欧洲汽车制造商生产的95%的新车每公里排放的二氧化碳不得超过95克;至2021年,所有新车必须达标。欧盟也正考虑出台多项政策鼓励车企生产清洁能源汽车,并投资电动车基础设施,比如免除零排放汽车增值税。而目前以大众集团为代表的欧美主流整车厂电动化率仍在不到2%的低位,这促使它们尽快找到上游动力电池供应商。

在这种情况下,中国正好提供了健全的产业链和广阔的销售市场,加上中国企业在制造和成本控制方面存在优势,为大众等车企在电动化道路上提供了良好的解决方案。


为什么最终选择国轩高科?

国轩高科在国内锂电池制造领域仅排名第三,落后于宁德时代与比亚迪。为什么大众汽车不选择宁德时代或是比亚迪,而最终投资国轩高科?

大众宣布投资国轩高科

来源:网络

宁德时代作为国际动力电池第一梯队的公司,原本是最好的合作人选。但是宁德时代已经进入特斯拉产业链,深度与特斯拉绑定。更重要的是它与宝马已经达成战略合作,作为后加入者大众可能得不到更好的资源。而且对于大众品牌的车型而言,宝马品牌面向的是更高端的消费人群,而大众汽车显然是想扮演电动汽车普及者的角色,所以选择更加平民形象的电池供应商更为恰当。此外,丰田汽车已经与宁德时代达成了合作,如果大众再选择与宁德时代深入合作,宁德时代或将成为动力电池领域的超级供应商,一家独大的局面将彻底不可扭转。在这样的条件下,与整车厂的合作中,宁德时代将掌握更多话语权,这会使得大众等车企陷入被动地位。

宝马与宁德时代达成战略合作

来源:网络

比亚迪方面,它虽然开放了自己的动力电池环节的业务,但是它本身寄望于这次汽车产业的能源变革实现弯道超车,并一直致力于成为国产世界级车企。因此,很难保证比亚迪在日后的白热化竞争中是否会将动力电池业务的规则进行调整,以提高它自产汽车的竞争力。

比亚迪有望在新能源汽车领域实现弯道超车

来源:网络

由于这两家公司与大众本身存在直接或间接的竞争关系,无法满足大众对上游动力电池供应在安全性、可控性方面的需求,所以它们都不是大众的最佳选择。

相比较之下,处于国内第三位置的国轩高科虽然市场份额还无法与前两者相抗衡,但是作为老牌动力电池生产商,其在电芯技术方面的水平很高,大有赶超宁德时代的趋势,不过电池PACK是国轩高科的短板。反观大众,如果要自建电池厂显然不太可能,在这样的条件下,最佳方案就是选择与一家电池厂合作PACK生产。并且大众新能源汽车专属平台MEB平台就是围绕电池打造的,自然也考虑到了电池的PACK问题。所以这样看来,大众与国轩高科的合作,就是一个取长补短、互惠共赢的合作。


与同行相比,国轩高科的优势

在巩固、拓宽护城河的方面,不同于宁德时代、比亚迪专注于往电池技术研发方面不断寻求突破,国轩高科则是另辟蹊径,在打通产业链方面下了一番苦功。

为持续保持公司在动力电池行业内的成本优势与技术优势,国轩高科注重资源整合,通过自主研发与合作共赢等模式,积极布局镍钴锂资源-电池四大材料(正极材料、负极材料、隔膜、电解液)-电芯及PACK上下游资源,不断拓展产业链的广度和深度。

在镍钴资源上,公司与中冶集团、比亚迪在曹妃甸合资建立中冶瑞木新能源公司,主要经营三元正极材料前驱体。中冶集团在海外拥有大规模的镍钴矿,并拥有成熟的湿法冶金技术,为合资公司的镍钴资源提供了保障。目前国轩高科在自产锂电池正极材料上已实现完全的自产自供。

此外,子公司精密涂布公司已量产涂碳铝箔,与中国冶金科工集团合作开发三元前驱体材料,与深圳市星源材质科技股份有限公司合资进行隔膜开发,与铜陵有色集团进行铜箔开发合作,与上海电气集团有限公司合资进军储能领域等。

就这样,国轩高科从材料到配套产品,实现了产业链上下游一体化整合,有效控制了产业链中的各个环节,实现了成本优势叠加规模效应,在生产管理、成本控制、产品品质、市场推广等方面获得了明显的竞争优势。


结束

大众汽车与国轩高科的这次联手,双方有望实现优势互补,发挥各自的比较优势。虽然受到疫情影响,全球汽车行业依旧处于低迷状态。但是随着各国政府对碳排放方面政策的逐步落地,各大国际车企与新兴的车载动力电池生产商展开深入合作,新能源汽车行业真正开始走向成熟。本次大众投资国轩高科的举措或许揭开了新能源汽车乘用车领域备战阶段较量的序幕。

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