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中芯国际科创板IPO网上路演进行中港股股价创新高

来源:[考察路演] 42 0 0 2020-7-6 13:29
来自: 21世纪经济报道 收藏 分享链接 邀请

       7月6日,中芯国际进行IPO网上路演,与投资者进行交流。

  此前,7月5日下午,中芯国际科创板IPO确定了发行价格为27.46元/股。

  “中芯国际本次回归A股对公司本身及中国资本市场而言都是一个里程碑。”在路演中,中芯国际董事长兼执行董事周子学如是表示。

  若本次发行成功,按27.46元/股计算,超额配售选择权行使前,预计公司募集资金总额为462.87亿元,扣除发行费用6.35亿元(含税),预计募集资金净额为456.52亿元;若超额配售选择权全额行使,预计公司募集资金总额为532.3亿元,扣除发行费用7.27亿元(含税),预计募集资金净额为525.03亿元。

中芯国际科创板IPO网上路演进行中港股股价创新高

  若最终中芯国际募得525.03亿元,不仅将成为科创板截至目前的单笔最大募资金额,在整个A股的IPO历史上也有望直接进入前五。

  对于市场普遍关注的发行价,海通证券总裁助理、投银部总经理姜诚君在路演中表示,“参照目前新股发行市场的情况,考虑到公司前期的经营业绩,行业的发展状况和公司在行业中的地位以及公司未来的成长性空间,我们认为发行价和市盈率是合理的,相信能够为市场所接受。”

  中芯国际定价日为7月2日,港股收盘价格为31.60港元/股(约人民币28.77元/股),本次发行价格较最新收盘价折价4.56%。截至2019年底,中芯国际净资产为435.73亿元,发行前市净率3.44倍,绿鞋行使前发行后对应的市净率为2.20倍,绿鞋全额行使后发行后对应的市净率2.11倍。截至7月2日,可比公司静态市净率平均值为4.27倍,

  随着中芯国际登陆A股的日子愈发临近,港股也在不断创新高。6日开盘,港股中芯国际即涨超4%,盘中一度达到高点36.60港元,股价刷新历史高位。截至记者发稿,报35.75港元,涨幅超7%,市值突破2000亿港元,达到2037亿港元。


 

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