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【道科创】天雷滚滚,华为能否抵得住美国新一轮的制裁?

来源:[行业动态] 408 4 0 2020-5-18 17:39
原作者: 唐文 收藏 分享链接 邀请

自18年中美贸易战以来,资本市场什么都缺就是不缺雷,这不,上周五老美又朝我们开了一冷枪。美国商务部发布消息称,美国产业与安全局(BIS)将通过限制华为使用美国技术和软件在国外(美国以外)设计和制造半导体,来保护美国国家安全。BIS试图通过修改“外国直接产品”再出口规则,限制台积电等重要供应商继续向华为供应芯片,以此扼住华为的咽喉。

华为被美国制裁的原因

来源:网络

这两年来,美国对华为制裁方面的新闻层出不穷,国内大众的反应也由最开始的“群情激愤”逐渐过渡到“屡见不鲜”的麻木状态了。相信直到现在,不少朋友心里隐约会有这样的疑惑:为什么美国要这样针对华为?被制裁了的华为现况如何,未来又将受到了怎样的影响?我国半导体行业目前技术发展到什么水平?美国制裁华为这事对于国内半导体行业又会有怎样的影响?我们将这些问题的可能的答案放在这几天的文章里,以供大家参考。

抢夺5G赛道

从微观层面上看,说到华为,可能大多数人想到的是华为手机。但其实通信技术才是华为的主攻方向,包含手机产品在内的消费者业务。目前华为的5G通信技术已经达到引领时代的水平,而这才是让美国忌惮的地方。华为在5G的基础架构方面取得了巨大的成功,参与制定了许多5G网络建设的规则标准。

华为被美国制裁的原因

来源:网络

为什么美国不能允许华为在5G通信业务上成为世界领军者呢?因为如果华为在5G赛道成为世界领跑者,那么在以人工智能、物联网为代表的下一个产业革命中,美国将难以维持它的霸权地位、获取其它赛道的先发优势。

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就拿手机系统来进行类比,如果5G就相当于是安卓系统,那么无人驾驶、量子通信、物联网等新经济则就是各类应用软件。无论你的软件做的再厉害,前提都是要符合安卓系统的开发要求。如果安卓系统不对应用软件开放,那么该软件再厉害也无用武之地;如果安卓系统要进行更新调试,那么其他应用软件也必须随之进行改变。


维护霸权、转移矛盾

从宏观层面来看,这个问题就复杂多了。与其说,美国是在针对华为,不如说美国是在试图挽回日趋衰落的霸权地位以及转移国内阶级矛盾。

中美博弈,科技企业国产替代加快

来源:网络

一直以来,欧美精英在对华问题上存在分歧。以民主党为代表的左翼势力倾向于“改造”中国,而以共和党为代表的右翼势力则更偏向于扼制中国。而改革开放前30年,世界经济在互联网的带动下又迎来了一段高速发展的时期,为获取中国的廉价劳动力与内地的巨型市场,左翼势力占了上风,于是我们有了经济高速发展的30年,这段时间也是我们与西方世界的“蜜月期”。

但是形势到08年发生了逆转,没错,次贷危机!由次贷危机所引发的全球金融危机将西方国家逐步拖入滞胀的境地。美国虽凭借美元霸权率先走出危机,但是其国内的经济空心化问题严重,并且贫富差距已达历史最高水平,国内阶级矛盾日益白热化,其中以“占领华尔街”运动、川普上台为标志。欧洲政坛极右翼势力抬头背景也是如此。这时设立假想敌,转移国内矛盾就成了欧美政客甩锅的首选伎俩。而本就对中国心存偏见的共和党,在它掌权后,对华措施要比民主党更加恶劣。

此外,虽然目前全球经济处于衰退阶段,但是不破不立,这意味着新一轮的经济发展周期即将展开。而谁能在5G、云计算、人工智能等领域率先取得先发优势,那么谁就将在下一轮经济周期里成为领导者。为了防止自身霸权旁落,美国势必要想尽办法打击任何对其构成威胁的组织、机构和国家,所以我们可以看到这几年来美国的贸易争端不仅针对中国,而是对几乎所有稍占上风的国家都实施制裁措施。而华为只是美国制裁名单中的一员而已。


华为三大业务

华为有三大业务:运营商业务、企业业务和消费者业务。目前华为净利润主要源自运营商业务和消费者业务。由于运营商业务涉及的是5G通信领域方面的生意,所以华为一直以来将它作为首要发展目标。而消费者业务更多充当的是现金奶牛的角色。它将公司现有各领域技术与终端产品相结合,为公司当下与未来的两大业务提供现金流。企业业务主要提供企业基础网络、企业通讯、数据中心、行业应用等产品解决方案等服务,华为将其定义为未来的核心业务。虽然该业务增长速度可观,但是它还处于战略发展阶段,能贡献给公司的净利润有限。

虽然美国主要针对的是华为的运营商业务,但在运营商业务受到打击的同时,消费者业务也无法幸免。而企业业务的发展建立在相对成熟的新型工业环境之上,由于诸如美国制裁华为这样的国际贸易争端加剧,新型工业生态的成长受到阻碍,所以该业务的发展速度势必会严重减慢。


运营商业务长期受压制

运营商业务方面,即使没有美国的强硬干涉,华为在海外的这块业务也会相当曲折。因为全球经济处于衰退周期,各国右翼势力抬头,这会加剧欧美政坛一直深藏着对“中国威胁论”的担忧。各国政府会因意识形态方面的问题,针对5G业务在本国的发展施以诸多阻挠是大概率事件。后面再加上美国施压,英国等西方国家陆续中断与华为的合作。虽然华为对外态度一直举重若轻,但其实其所受内伤较重。这些可以从它在战略部署的调整上窥探出一二。

在2019年与今年年初华为分别成立智能汽车解决方案BU、云与计算BG,作为现有三大业务以外的新的业绩增长点。华为对智能汽车解决方案BU的战略定位是:发挥自身在ICT行业的技术积累和领先优势,作为智能网联汽车的增量部件供应商与车企一起造好车。而云与计算产业的核心目标是通过“一云两翼双引擎”的产业布局,为世界提供最强算力。一方面提供公有云服务和混合云解决方案,另一方面推进异构、多样化计算演进的基础上,重点抓住AI技术变革,打造全栈全场景AI解决方案。


消费者业务撑起“半边天

消费者业务已于2018年首次超越运营商业务成为华为最大的营收来源,2019年上半年消费者业务收入占比首次超过50%,从2018年的48.4%上升至55%。2019年全年,该业务收入占比为54.4%。

面对美国的强力制裁,华为之所以还能在2019年取得好成绩(全球销售收入8588亿元,同比增长19.1%;净利润627亿元,同比增长5.6%;经营活动现金流914亿元,同比增长22.4%),消费者业务可谓居功至伟。

相较于运营商业务和企业业务,2019年消费者业务的收入增长率极为亮眼,增幅达到34%。华为(含荣耀)智能手机全年发货量超过2.4亿台,同比增长超过16%,市场份额达到17.6%,位居全球前二 ;PC发货量同比增长超过200%;智能穿戴业务发货量同比增长170%;智能音频发货量同比增长超过200%。

受谷歌对华为实施禁运影响,不能装载谷歌GMS的华为手机销售难度大增,国外手机业务面临严重滑坡。此时国内手机市场不负重望,最终起到了定海神针的作用。19年2季度,在OPPO、vivo、小米和苹果均在中国市场的出货量出现超过10%至20%的下滑时,华为的出货量则同比增长31%。第三季度华为手机出货量4150万台,同比增幅64.6%,市场份额占比达到42%,创下新高。

但是到了2019年第四季度,华为在国内的市场份额回落到38.5%。这意味着国内市场短期内也基本被掏空,华为很难再通过持续大力度开发国内手机市场来为其它业务填补业绩空缺。


核心技术最受伤

美国的本次制裁行动,目前来看首当其冲的是由台积电代工的5nm的华为芯片。华为今年下半年将要发行的Mate40系列,按计划是会配置最新的5nm处理器处理器麒麟1020。搭载最新的5nm处理器麒麟1020,会使Mate40的性能有一个质的提升。Mate40系列原本是华为下半年的大杀器,其中的顶配机更是有机会直接问鼎安卓机皇位置。

华为mate40的核心技术

来源:网络

但是由于受到美国的最新制裁措施的限制,台积电很可能无法提供5nm芯片的代工服务。此外,华为的麒麟处理器采用的是美国ARM公司的架构,使用ARM的架构就意味着华为在使用美国技术,这个也是需要授权的。所以这样来看,如果华为坚持采用自主芯片,则Mate40系列手机很可能都无法量产。

有人可能会说,既然如此,那就不用自产芯片就好了嘛。如果这样想就大错特错了。

一部手机是由各种零部件组装而成的,而芯片是其中利润率最高的部分。如果华为将麒麟1020换成美国高通或是其它芯片商的芯片,那么华为实质上也只是个手机组装厂,赚取的只是微薄的加工费。然而研发出来的芯片如果不装载在手机端进行售卖,长此以往巨额的研发投入就收不回来,之后更高端的芯片也就没有相对应的实战经验和资金去研发了。所以华为在芯片技术领域的突飞猛进,也是老美从18年开始对其发起从硬件到软件的一路“围剿”的重要原因之一。

Mate40系列原本是华为下半年的大杀器,其中的顶配机更是有机会直接问鼎安卓机皇位置,它完全可与高配版的三星、苹果争夺高端智能手机市场。但是新的禁令一出,即便华为愿意配备欧美厂商的芯片,也很可能拿不到最新型号产品与其他手机商竞争;即便拿到了,此时的成本也没有优势,再加上被禁止使用谷歌GMS生态,在海外的高端手机市场Mate40也就很难成为三星和苹果的对手了。


结束

在美国针对华为一系列封杀举措的背后,掩藏的是其对日益衰落的实体经济与对丧失世界霸权的担忧。这意味着,封杀行为将长期伴随华为等国内高科技公司。虽然目前华为处境艰难,但是由于其技术水平高超、组织架构灵活、战略部署到位,所以挨过中美关系的至暗时刻不会太难。

从经济发展史的角度去看,逆全球化始终只能是全球经济一体化大趋势下的小回调,最终还是要回归全球化进行中去的。只要华为始终不忘初心,深耕自身主要业务,最终一定能成为引领时代的顶尖公司。

另一方面,经过这一系列的封杀制裁事件,我们不禁要问美国的封杀为何会有这样巨大的威力?我国半导体行业的水平到底如何?美国对华为的新一轮制裁对于国内半导体行业又会产生哪些影响?这些问题我们将在下一篇文章中与大家一起继续探讨。

 

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