2020下半年AI行业投资策略：AI技术“平民化”后的应用红利期

　　2020下半年AI行业投资策略：AI技术“平民化”后的应用红利期研究报告内容摘要：

　　2020为算力成熟落地大年。

　　在三方力量推动下(科技巨头、AI初创公司、AI服务器和AI云服务厂商)，算力成本大幅下降，预计2020H2将有大量AI芯片成熟并批量出货，为AI的大规模普及应用提供支撑算法优化，效率提升类似“摩尔定律”。

　　根据2012以来的算法效率跟踪，AI算法效率每16个月提高一倍。

　　算法效率提升，叠加AI芯片算力增长，促成了AI技术的“平民化”开放平台和生态助推AI应用普及。

　　大量第三方AI厂商借助产业领军的AI开放平台，完成对碎片化AI应用场景的覆盖。

　　海康威视、科大讯飞、华为等头部厂商则扮演了高效且平价的AI能力提供者的角色AI赋能在制造、零售、教育等领域潜力巨大。

　　1)工业AI：未来确定最大的AI分支，工业4.0的智能化进程将由软件驱动;

　　2)零售AI：大数据+AI全方位提升零售效率;

　　3)教育AI：下游对价格敏感低利于AI，个性化学习是重点;

　　4)医疗AI：空间确定，人工智能辅助诊疗系统铺开;

　　5)金融AI：技术冲击有限，量化已经进入深水区;

　　6)汽车AI：渗透率不断增加，2020-2025是L2-L2.5;

　　7)安防AI：与城市治理深度结合，赋能公共服务优化;

　　相关标的：

　　1)AI应用层面，推荐海康威视、科大讯飞、恒生电子、德赛西威、虹软科技、金山办公、大华股份;

　　2)AI基础设施层面，推荐浪潮信息、中科曙光。

　　关注即将上市的寒武纪

　　风险提示：

　　外部环境的不确定性，包括美国实体清单等措施，可能对相关公司造成负面影响宏观经济环境可能对政府、中小企业的信息化开支影响较大，存在不确定性AI对数据的需求与隐私保护之间存在制衡关系，尤其在海外市场……

　　报告节选：

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　　(报告观点属于原作者，仅供参考。报告来源：申万宏源)

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